infos clés et site web
- Durée de la formation
-
500 heures
- Lieu de la formation
- Campus Lyon Ouest Ecully (LOE)
- Stage(s)
- Oui, obligatoires
Mise à jour le 14 avr. 2021
60
Crédits ECTS
MASTER 2 MONNAIE, BANQUE, FINANCE, ASSURANCE - CONSEILLER DE CLIENTELE DE PROFESSIONNELS ET GESTION DE PATRIMOINE
Résumé
Le parcours de Master MBFA en alternance en deux ans ( M1 et M2) est proposé depuis 9 ans par le pôle Finance et Banque en partenariat avec le CFPB. En savoir plusDétails
Spécificités
La formation se déroule sur 2 ans en alternance, sur 4 semestres, avec un rythme d’alternance spécifique à chaque année. En savoir plus
Présentation
Le parcours de Master MBFA en alternance en deux ans ( M1 et M2) est proposé depuis 9 ans par le pôle Finance et Banque en partenariat avec le CFPB.
Le Master « Conseiller Clientèle de Professionnels » forme les étudiant.es au métier de conseiller auprès d’une clientèle de Professionnels et de PME. Le/la Conseiller.e de Clientèle de Professionnels/PME doit posséder une bonne maîtrise des outils d’analyse et disposer d’une expertise technique et d’un savoir-faire relationnel. Il/elle apprécie la situation économique et financière de l’entreprise de ses clients, et le conseille aussi pour son patrimoine privé.
Le Master a pour objectif d’apporter aux étudiant.es les connaissances et compétences suivantes :
La force du master réside dans la qualité du partenariat entre l’université Lyon 2 et le CFPB et dans la diversité de son équipe pédagogique : les enseignant.es de l’université apportent les connaissances fondamentales ; les professionnel.les de la banque transmettent leur expérience et leur expertise.
La formation se déroule sur 2 ans en alternance, sur 4 semestres, avec un rythme d’alternance spécifique à chaque année.
Le Master « Conseiller Clientèle de Professionnels » forme les étudiant.es au métier de conseiller auprès d’une clientèle de Professionnels et de PME. Le/la Conseiller.e de Clientèle de Professionnels/PME doit posséder une bonne maîtrise des outils d’analyse et disposer d’une expertise technique et d’un savoir-faire relationnel. Il/elle apprécie la situation économique et financière de l’entreprise de ses clients, et le conseille aussi pour son patrimoine privé.
Le Master a pour objectif d’apporter aux étudiant.es les connaissances et compétences suivantes :
- Une culture générale et des compétences techniques (culture économique, financière, juridique, fiscale) et
- des compétences commerciales (gestion de la relation client)
La force du master réside dans la qualité du partenariat entre l’université Lyon 2 et le CFPB et dans la diversité de son équipe pédagogique : les enseignant.es de l’université apportent les connaissances fondamentales ; les professionnel.les de la banque transmettent leur expérience et leur expertise.
La formation se déroule sur 2 ans en alternance, sur 4 semestres, avec un rythme d’alternance spécifique à chaque année.
Lieux
Campus Lyon Ouest Ecully (LOE)
Responsable(s) de la formation
Candidature
Modalités de candidature
Consulter la rubrique Admission du M1 Monnaie, banque, finance, assurance
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Analyse dynamique de l'entreprise
(CM)
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Droit patrimonial
(CM)
-
Etude de cas
(CM)
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Fiscalité patrimonial privée
(CM)
-
Gestion et développement d'un portefeuille
(CM)
-
Gestion fiscale et sociale du pro et de la PME
(CM)
-
Ingénierie financière du développement des TPE/PME
(CM)
-
Maîtrise des conditions consenties et rentabilité
(CM)
-
Organisation juridique de l'entreprise PME/TPE
(CM)
-
Analyse dynamique de l'entreprise
(CM)
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-
Analyse financière par les flux
(CM)
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Capitalisation et assurance vie
(CM)
-
Comportements commerciaux efficaces avec les pros
(CM)
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Marché des pros et métiers du CCPRO
(CM)
-
Ouverture de compte, produits et services attachés
(CM)
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Produits de marché
(CM)
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Retraite
(CM)
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Risque économique, commercial et humain du pro
(CM)
-
Réponses aux besoins de financement
(CM)
-
Analyse financière par les flux
(CM)
-
Stage(s)
Cette formation se déroule en ALTERNANCE
- Septembre : agence bancaire
- Octobre : 15 jours à l'Université, 15 jours au CFPB
- Novembre : 3 semaines en agence bancaire et 1 semaine à l'Université
- Décembre : 1 semaine à l'Université, 1 semaine au CFPB et 2 semaines en agence bancaire
- Janvier : 2 semaines en agence bancaire , 1 semaine au CFPB, 1 semaine à l'Université
- février : 1 semaine à l'Université, 3 semaines en agence bancaire
- Mars : 1 semaine en agence bancaire, 1 semaine à l'Université, 1 semaine au CFPB, 1 semaine en agence bancaire
- Avril : 2 semaines en agence bancaire , 1 semaine au CFPB, 1 semaine en agence bancaire
- Mai : 1 semaine en agence bancaire , 1 semaine au CFPB, 2 semaines en agence bancaire
- Juin : 1 semaine d'examens puis en agence bancaire à temps plein jusqu'à fin août
Rythme
Alternance
Cette formation se déroule en ALTERNANCE
- Septembre : agence bancaire
- Octobre : 15 jours à l'Université, 15 jours au CFPB
- Novembre : 3 semaines en agence bancaire et 1 semaine à l'Université
- Décembre : 1 semaine à l'Université, 1 semaine au CFPB et 2 semaines en agence bancaire
- Janvier : 2 semaines en agence bancaire , 1 semaine au CFPB, 1 semaine à l'Université
- février : 1 semaine à l'Université, 3 semaines en agence bancaire
- Mars : 1 semaine en agence bancaire, 1 semaine à l'Université, 1 semaine au CFPB, 1 semaine en agence bancaire
- Avril : 2 semaines en agence bancaire , 1 semaine au CFPB, 1 semaine en agence bancaire
- Mai : 1 semaine en agence bancaire , 1 semaine au CFPB, 2 semaines en agence bancaire
- Juin : 1 semaine d'examens puis en agence bancaire à temps plein jusqu'à fin août
Compétences visées
Activités visées / compétences attestées
- Maitriser la double dimension du patrimoine privé et professionnel des clients entrepreneurs
- Maîtriser la gestion patrimoniale des retraites et de la santé
- Synthétiser des besoins des clients dans le respect des règles de conformité et d’éthique
- Connaître le marché des professionnels (artisans, commerçants, professions libérales) et des PME dans le domaine économique, sociale et juridique
- Gérer et développer un portefeuille clients professionnel
- Maîtriser l’analyse comptable et financière
- Capacité d’abstraction, d’analyse et de synthèse
- Capacité à mobiliser ses connaissances pour identifier et poser une problématique
- Capacité à communiquer et développer une argumentation écrite et orale
- Capacité à circonscrire un objet de recherche et à adopter la méthodologie appropriée
Connaissances à acquérir
- Culture générale économique et financière
- Gestion de compte, des produits et services attachés au compte
- Gestion financière et sociale du professionnel et de la PME
- Analyse du risque économique, commercial et humain du professionnel et de la PME
- Fiscalité des particuliers et de l’entreprise
- Produits d’épargne, de placement, d’investissements sur les marchés
- Approche patrimoniale globale
Débouchés professionnels
Secteurs d'activité ou type d'emploi
Aujourd’hui, les banques ont largement recours à l’alternance pour recruter dans les métiers de conseiller.e de clientèle. Et la profession bancaire investit sur ces formations en alternance au niveau Bac+4 et bac+5, en proposant des contrats d’apprentissage et de professionnalisation, pour les métiers à vocation commerciale.
Le Master « Conseiller Clientèle de Professionnels et gestion de patrimoine » prépare aux métiers de la banque de réseau, particulièrement au métier de Conseiller.e auprès d’une clientèle de Professionnel.les et de PME.
Une évolution est possible vers le métier de Chargé.e d’Affaires Entreprises, de Gestionnaire de patrimoine, de Directeur/trice d’agence ou encore de Responsable d’animation d’une équipe commerciale.
Le Master « Conseiller Clientèle de Professionnels et gestion de patrimoine » prépare aux métiers de la banque de réseau, particulièrement au métier de Conseiller.e auprès d’une clientèle de Professionnel.les et de PME.
Une évolution est possible vers le métier de Chargé.e d’Affaires Entreprises, de Gestionnaire de patrimoine, de Directeur/trice d’agence ou encore de Responsable d’animation d’une équipe commerciale.
Coût de la formation
Droits d’inscription 2020/2021 en Master 243 euros + Contribution Vie Étudiante et de Campus (CVEC) 92 euros.